Retenciones IRPF mal aplicadas
Profesionales liberales aplican 7% el primer año, 15% después. Si emites a B2B con NIF (sociedad o autónomo), retención. A B2C, no. Errores frecuentes que la asesoría te devuelve con corrección.
Vertical · Servicios profesionales
Despachos profesionales con horas, presupuestos y facturas en un solo flujo
Reuniones Calendly → contactos Holded, presupuestos firmados en DocuSign → facturación auto, retenciones IRPF 7%/15% correctas, igualas y proyectos cerrados sin Excel.
Bufetes, consultoras, arquitectos, ingenieros, despachos contables y profesionales liberales viven de facturar tiempo o proyectos. Pero el flujo típico es manualísimo: el cliente agenda en Calendly, el profesional toma notas en Notion, el proyecto se ofrece por email, el presupuesto se firma en papel, las horas se trackean en Excel, las facturas se emiten a mano con retención IRPF a ojo, y los cobros se persiguen por WhatsApp. Cada paso es replicable y el coste oculto en horas no facturadas es brutal. Conectamos Calendly + Aircall + DocuSign + Holded + Notion para que el flujo lead → proyecto → factura → cobro se gestione solo, con retenciones correctas y reporting de margen real por cliente.
- Bufetes de abogados (1-30 profesionales) con igualas + minutas
- Consultoras técnicas o estratégicas que facturan por hora o proyecto
- Arquitectos e ingenieros con proyectos largos y entregables hitos
- Despachos contables y fiscales con cartera recurrente
- Profesionales liberales con clientes B2B y B2C mixtos
Dolores típicos
Lo que vemos en servicios profesionales antes de entrar
Horas trackeadas en Excel que no llegan a la factura
Profesional anota horas en Excel personal. Cuando llega el cierre mensual, alguien las trasvasa a Holded y emite factura. Horas perdidas, descuento por sospecha, cliente que reclama.
Presupuestos firmados por email sin evidencia legal
Cliente confirma 'me parece bien' por email. Tres meses después discute alcance. Sin firma cualificada, complicado defender en disputa.
Igualas mensuales que no se actualizan
Cliente paga iguala fija mensual. Si añades servicio extra a mitad de año, hay que ajustar facturación y nadie lo recuerda. Pérdida de ingresos silenciosa.
Qué construimos
El stack listo para tu vertical
- Reunión agendada en Calendly → contacto Holded con datos del cliente + custom fields del formulario
- Presupuesto Holded → enviado a firmar DocuSign o Signaturit con campos prerellenados
- Cliente firma → presupuesto Holded marcado como ganado + activación de proyecto automática
- Facturación por horas: time tracking integrado (Trello, Asana, sistema propio) → factura mensual con detalle
- Igualas mensuales con facturación recurrente automática + reajuste si cambia el alcance
- Retenciones IRPF aplicadas correctamente según cliente (B2C 0%, B2B sociedad 15%, B2B nueva sociedad 7%)
- Llamadas Aircall → notas automáticas en cliente Holded con tag de tipo de llamada
- Marketing automation con ActiveCampaign segmentado por LTV real del cliente
Ecosistema
Herramientas que integramos en servicios profesionales
Booking y comunicación
- CalendlyBooking estándar pro/consultoría
- AircallCall center cloud
- Microsoft TeamsSi vives en M365 corporativo
Firma electrónica
- DocuSignEstándar global, qualified signature eIDAS
- SignaturitEspañol, evidencias para regulación local
Marketing y CRM
- ActiveCampaignMarketing automation B2B
- HubSpotCRM con marketing integrado
- PipedriveCRM ligero orientado pipeline
Productividad
- NotionWiki interna + base de datos clientes
- TrelloKanban proyectos pequeños
Facturación
- HoldedRetenciones IRPF + Verifactu
Integraciones clave
Ver catálogo Las conexiones que más nos piden en servicios profesionales
Integración Holded Calendly — Reuniones Calendly que crean contactos, notas y oportunidades en Holded automáticamente.
Calendly es el booking estándar para ventas, soporte y consultoría. Cada reunión agendada vía Calendly genera contacto en Holded con datos del formulario, nota con el tipo de reunión y trigger de seguimiento. Cuando la reunión termina (o no se presenta el lead), Holded refleja el estado para que el comercial actúe.
3-7 días laborablesVer detalle
Integración Holded Aircall — Llamadas Aircall vinculadas a contactos Holded con grabación y notas automáticas.
Aircall es el call center cloud predominante en agencias y SaaS europeos. Conectarlo con Holded enriquece cada llamada con contexto del cliente (facturas pendientes, último presupuesto, historial), y cada llamada cerrada deja nota automática en el contacto Holded con grabación opcional y tags.
5-10 días laborablesVer detalle
Integración Holded DocuSign — Presupuestos Holded enviados a firmar con DocuSign — y firmados, contabilizados.
DocuSign es el estándar global de firma electrónica. Integrarlo con Holded automatiza el ciclo presupuesto → firma → activación. Cada presupuesto Holded puede enviarse a firmar directamente a DocuSign con campos prerellenados. Cuando el cliente firma, el presupuesto se marca como ganado en Holded automáticamente y el contrato firmado queda archivado.
4-8 días laborablesVer detalle
Integración Holded Signaturit — Signaturit (firma electrónica española) integrado con Holded para presupuestos y contratos.
Signaturit es el equivalente español a DocuSign con mejor encaje en regulación local (firma electrónica avanzada eIDAS, conservación de evidencias compatible con AEAT). Integrarlo con Holded automatiza el flujo presupuesto → firma → activación con la garantía legal española completa.
4-8 días laborablesVer detalle
Integración Holded Notion — Bases de datos Notion sincronizadas con Holded para gestionar clientes, proyectos y pedidos.
Notion es donde muchos equipos remote-first viven (docs, wikis, CRM ligero, project management). Integrar Notion con Holded permite tener bases de datos Notion que reflejan la realidad fiscal y operativa de Holded: clientes con facturación real, proyectos con estado de cobro, pedidos con su asiento contable.
5-10 días laborablesVer detalle
Integración Holded Trello — Tableros Trello que se mueven solos con tus presupuestos, pedidos y proyectos.
Trello sigue siendo el tablero por defecto en pymes pequeñas y agencias. Conectarlo con Holded permite que cada presupuesto enviado, cada proyecto activo y cada pedido aprobado genere su tarjeta automática en el tablero correcto, se mueva entre listas según estado, y se cierre sola cuando el cliente firma o se factura.
3-7 días laborablesVer detalle
Integración Holded ActiveCampaign — ActiveCampaign + Holded: marketing automation segmentado por datos contables reales.
ActiveCampaign es el motor de marketing automation favorito de SaaS B2B y servicios profesionales. Integrarlo con Holded permite segmentar contactos por valor real (no solo opens y clicks), disparar flujos según eventos de facturación, y mantener una visión unificada cliente → marketing → ventas → facturación.
5-10 días laborablesVer detalle
Integración Holded HubSpot — HubSpot y Holded compartiendo clientes, oportunidades y facturación en tiempo real.
Los contactos y empresas creados en HubSpot se reflejan automáticamente en Holded con su NIF validado y su categoría comercial. Los deals ganados disparan presupuesto o factura en Holded según la etapa del pipeline configurada. El estado de cobro (emitida, pagada, vencida) vuelve a HubSpot como propiedades del deal y del contacto, así que los comerciales ven el estado financiero sin salir del CRM. El catálogo de productos vive como single source of truth en uno de los dos lados y se replica automáticamente.
7-12 días laborablesVer detalle
Inversión
Presupuesto cerrado tras diagnóstico
30 minutos de llamada sin compromiso. Salimos con alcance, plazo y precio fijo para tu servicios profesionales.
Rango orientativo
Desde 2200€ según servicios contratados
Tiempo de implantación
8-15 días laborables
Pedir diagnósticoFAQ
Preguntas frecuentes en servicios profesionales
¿Cómo gestionáis las retenciones IRPF en la facturación?
Configuramos Holded con reglas automáticas por tipo de cliente: B2C particular sin retención, B2B sociedad con retención 15%, B2B nueva sociedad (primer año + dos siguientes) con 7%, alquileres con 19% si aplica. El profesional emite factura sin pensar en el porcentaje — sale correcto.
¿Y los modelos fiscales 111, 190, 130, 303?
Holded genera todos los modelos relevantes para profesional. Tu asesoría los presenta desde Holded directamente. Si vienes de otra fuente, dejamos el flujo limpio para que no haya divergencia.
¿Soporta igualas / retainers / honorarios fijos?
Sí. Facturación recurrente mensual con concepto y retención correctos. Si añades servicios extra fuera de iguala, los facturamos por separado con su retención correspondiente.
¿Y la facturación a clientes internacionales?
Sí. Detección automática de país y NIF para aplicar 0% B2B intracomunitario con VIES, tipos locales B2C UE, 0% exportación extracomunitaria. Modelos 349 (intracomunitarias) generados automáticamente.
¿Time tracking integrado?
Si trackeáis con Toggl, Harvest, Clockify o sistema propio, lo conectamos. Las horas → líneas en factura con descripción del trabajo. Si trackeáis a ojo, podemos montar sistema basic con Trello tarjetas + horas.
¿Cuánto tarda y cuánto cuesta?
8-15 días para despacho pequeño-mediano con Calendly + DocuSign + Holded. 15-25 días para despachos con time tracking + marketing automation + multi-profesional. Precio cerrado tras discovery de 30-60 min.
¿Hablamos de tu servicios profesionales?
Llamada de 30 minutos sin compromiso. Salimos con alcance y precio fijo.