Pasamos tus clientes, productos, facturas y bancos desde tus Excel (limpios o caóticos) a Holded. Con NIFs validados, duplicados fusionados, bancos enlazados y formación al equipo. Alcance y plazo cerrados, sin sorpresas.
Hasta 5.000 contactos y 12 meses de facturas. Volúmenes mayores: presupuesto custom.
Lunes auditamos, viernes operas en Holded. Sin parar el negocio mientras tanto.
Configuración Verifactu activada o desactivada según tu fecha de obligación.
Nos pasas los Excel reales (clientes, productos, facturas emitidas/recibidas, gastos, bancos). Identificamos duplicados, NIFs mal formados, datos perdidos, hojas que dependen de otras, fórmulas rotas. Te decimos qué se puede salvar y qué hay que reintroducir a mano.
Limpiamos los datos en una hoja maestra: NIFs validados contra AEAT (vía nuestro propio script), nombres normalizados, duplicados fusionados, productos con SKUs únicos, categorías agrupadas. Tú validas la hoja maestra antes de que toque Holded.
Plan elegido y configurado (con Verifactu activado si toca), plan contable correcto para tu actividad, series de facturación, métodos de pago, bancos enlazados (vía PSD2 si soportado), usuarios y permisos del equipo.
Subimos contactos y productos (Holded soporta CSV nativo). Las facturas históricas las cargamos como apertura o las reproducimos según volumen. Reconciliamos saldos pendientes de cobro/pago con tu Excel para que el primer extracto cuadre al céntimo.
Sesión de 90 min con tu equipo: cómo emitir factura, cómo registrar gasto, cómo consultar pendiente de cobro, cómo cerrar mes. Documentación interna entregable y 2 semanas de soporte por email para dudas operativas.
Hasta 5.000 contactos. Validación de NIF/CIF, normalización de razón social, dirección, datos fiscales. Duplicados detectados y consolidados con tu visto bueno previo.
SKU, descripción, precios, IVA, categoría, stock inicial. Si tienes variantes (talla/color) las modelamos como productos compuestos en Holded.
Hasta 12 meses cargados como facturas reales emitidas/recibidas. Si vienes con más histórico, lo cargamos como apertura contable agregada (más rápido, fiscalmente equivalente para periodo cerrado).
Cuentas bancarias enlazadas (PSD2 vía Holded Banking para BBVA, Santander, Sabadell, Caixa, Bankinter, etc.) y movimientos del año en curso conciliados con facturas.
Reconstruimos el aging de cuentas: cuánto te deben, cuánto debes, vencimientos. Para que el primer día en Holded ya veas tu tesorería real sin perder visibilidad.
Replicamos tu diseño actual (logo, colores, condiciones de pago, notas legales) como plantilla nativa en Holded. Si tu cliente está acostumbrado a ver un PDF concreto, lo mantenemos visualmente parecido.
Es lo normal — el 80% de los casos que vemos. Datos en pestañas distintas, NIFs sin guion, clientes que aparecen 3 veces con grafías diferentes, fórmulas que se rompieron hace 2 años. El día 1 es exactamente para auditar el desastre y decirte qué se puede salvar automatizadamente y qué necesita reintroducir manualmente. Si el caos es enorme, te decimos antes de empezar si el alcance estándar aguanta o necesitamos presupuestar custom — sin compromiso.
No, pero hay que decidir cómo lo cargas. Hasta 12 meses los cargamos como facturas reales (queda visible en Holded como si las hubieras emitido allí). El histórico anterior lo metemos como apertura contable agregada — pierdes la granularidad factura a factura del periodo viejo pero ganas que el balance arranque correcto. Si por motivos fiscales necesitas factura a factura más allá de 12 meses, lo presupuestamos aparte.
No paras. Trabajamos en paralelo con tu Excel productivo hasta que validas el nuevo Holded. El día del switch acordado (típicamente fin de mes o trimestre), congelas Excel, hacemos el corte final, y empiezas a emitir desde Holded. El día siguiente al switch ya estás emitiendo facturas reales desde el sistema nuevo.
Sí: dejamos Holded configurado en modo Verifactu desde el día 1 (o no, según tu fecha de obligación y tu preferencia). El plan + setup de Verifactu va incluido en el alcance. Si necesitas un proyecto Verifactu más complejo (por ejemplo, facturas que se emiten desde un sistema externo a Holded), eso es otro servicio — ver /servicios/verifactu-holded-setup o /servicios/verifactu-plataforma-custom.
2 semanas de soporte por email incluidas. Si encontramos un cliente sin NIF correcto o un producto con precio mal, lo corregimos sin coste. Si lo detectas después de 2 semanas, ya entra como hora de soporte — pero típicamente cualquier error grave aparece la primera semana operando.
Ambos. Autónomos en estimación directa, módulos (si la actividad lo permite), o estimación directa simplificada — el plan contable cambia, pero la migración es la misma. Lo hemos hecho con freelancers en solitario, agencias de 5 personas, y SL con equipo de 20.
Eso es otro servicio (integración a medida). La migración Excel → Holded te deja con Holded operativo y limpio — punto y final. Las integraciones con tu stack las presupuestamos aparte porque dependen de qué herramientas uses. Ver /integraciones para el catálogo de lo que conectamos.
5 días, alcance cerrado, Holded operativo el viernes. Si tu Excel es muy raro o el volumen grande, lo presupuestamos antes — sin sorpresas.
